Спрятанный в чаще вековых деревьев, старинный Ллорис когда-то был великим эльфийским поселением. Теперь же его улицы контролирует жестокий шериф, выжимающий из горожан последние сбережения. Налоги растут, а вместе с ними — нищета и отчаяние. Люди теряют дома, работу, надежду. Любой, кто осмелится роптать, исчезает в темнице или оказывается выброшенным за городские стены.
Но терпение ллорисцев на исходе. Они готовы поднять мятеж, даже если для этого придётся искать помощи у изгнанных эльфов. Те, однако, не спешат забыть старые обиды. Два столетия молчания сделали их недоверчивыми. Их мир хрупок, и они не хотят снова ввязываться в чужие войны.