Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой, если того требует задание. Но после гибели товарища в сорвавшейся операции мужчина понимает: в их рядах есть предатель. Начальство отстраняет Николая от службы, и тогда он решает действовать самостоятельно.
Чтобы вычислить изменника, Устюжанин уезжает в отдаленную деревню, где его старый друг возглавляет приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он быстро осознает — эта работа не менее опасна, чем прежняя. В лесах орудуют контрабандисты, браконьеры и черные копатели. А еще ходят слухи, что несколько его предшественников бесследно исчезли или погибли при странных обстоятельствах.