1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убийство влиятельного дворянина Нефедьева. Расследование поручают сыщику Алексею Лыкову, который постепенно понимает: за этим делом скрывается нечто пугающее.
Чем глубже он погружается в поиски правды, тем опаснее становится игра. Лыкову предстоит сделать невозможное — рискнуть всем, что у него есть. Любовь, репутация, сама жизнь теперь на весах. Справится ли он с тем, что превосходит человеческое разумение?